这部影片讲述了荷兰著名画家伦勃朗的浪漫情事和职业生涯，并着重讲述了他的代表作《夜巡》的创作过程。伦勃朗一直是上流社会的肖像画家，他拥有接踵而至的订单，美满甜蜜的爱情。直到1642年他的妻子为他生下小儿子不久去世，生活开始大转折。随之而来的是因为为阿姆斯特丹射击手公会画家创作的集体肖像《夜巡》又被顾主

讲述一战期间，沙俄军队的逃兵克泽加了同盟国的波兰军团，并认识了在女子情报队服役的妻子。影片描述了1914-1916年间波兰军团经历的重大历史事件，除了男女主角是虚构人物外，片中其他配角如波兰国王、毕苏斯基准将等的活动都取自历史真实经历。